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新西方在线本月28日在港上市 大摩花旗中金联席保荐

2019年03月15日 03:07
作者:桂小笋
泉源: 证券日报

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新西方在线 于3月14日宣布了在香港联交所上市的最新方案,公司称,将在3月15日上午9时开端于香港公然出售,并于2019年3月20日半夜12时停止。 新西方 在线的股票估计将于2019年3月28日于香港联交所主板开端举行交易, 摩根士丹利 、花旗及 中金公司 为联席保荐人。

新西方在线将出售1.645亿股股份,此中1.48亿股股份将作国际出售,约占开端出售股份总数的90%;余下0.165亿股股份将于香港作公然出售,约占开端出售股份总数的10%,每股招股价介于9.3港元至11.1港元之间,股份将按每手交易单元500股股份交易,募资额介于15.3亿港元和18.26亿港元之间。

召募资金将来将投入到六个范畴,此中,30%投资于员工雇用及培训运动;约30%用于有挑选性地收买、投资可互补的业务及支持团体的增长战略;约10%用于增长及改进其内容提供及课程开辟本领;约10%用于改进及实行贩卖及营销运动;约10%用于投资改进及晋级其技能底子办法;余下10%用作营运资金。

新西方持有66.72%股份

股东 方面来看,公然信息表现,新西方为第一大股东,持有66.72%。

征引公然信息可知,新西方在线总营收由2016财年的人民币3.342亿元增至2017财年的人民币4.462亿元,并进一步增至2018财年的人民币6.505亿元,并由停止2017年11月30日止六个月的人民币3.287亿元增至停止2018年11月30日止六个月的人民币4.78亿元,同比增长45.4%。连续连结三年红利。新西方在线2019财年上半年比拟2018财年上半年,三大焦点业务营收同比提拔,其大学业务营收增速41.7%,重要由于大学付费门生人次增长;K-12业务同比增速91.5%,重要由于付费门生人次大幅增长及西方优播课程拓展;学前业务营收同比增速166%,重要由于酷学多纳优化了使用步伐以及酷学多纳外教讲堂的产物品种多样化。三大焦点业务营收完成片面增长,与付费人次增长连结同步。

别的,腾讯为公司第二大股东,持有12.06%;Auspicious为第三大股东,持有7.11%。别的,景林资产首创人蒋锦志夫妇唐华的投资公司为第四大股东,持有6.87%。

此前共获三轮融资

招股书表露,新西方在线自建立以来共得到三轮融资,算计1.64亿美元。第一轮由腾讯投资5087.86万美元,第二轮由Dragon Cloud和ChinaCity Capital辨别投资7345.32万美元、1924.64万美元,第三轮由俞敏洪的投资 公司投资 2066.87万美元。

新西方在线建立于2005年,是新西方教诲科技团体的控股子公司,重要向处于差别年事阶段的门生提供三个焦点分部的在线教诲课程,即大学教诲、K-12教诲及学前教诲。凭据弗若斯特沙利文陈诉,按总营收计,于2017年,新西方在线为中国排名第一的综合性线上课外领导及备考办事供货商,但也仅占市场份额的0.63%。

新西方在线的付费门生人次由2016年财年的65.3万增至2017财年的100万,并进一步增至2018年财年的194万,并由停止2017年11月30日止六个月的80.6万增至停止2018年11月30日止六个月的110万。2018年新西方在线的付用度户同比增长92%,投入产出正相干,显现出了比力精良的生长态势。

(文章泉源:证券日报)

(责任编辑:DF407)

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